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如何站在流通渠道的高度看待零售的生命力?

营销界 04月07日

2024年4月1日,日本一项新的劳动法规生效,核心内容是货运司机年度加班时间限制在960小时,零售行业影响最大的是食品超市、便利店。shiye-toutiao

这在整个物流业界的质疑声都很大,制造业担心“无法维持交货提前期”、零售企业担心“商品配送区域缩小、服务下降”。根据帝国数据银行1月公布的调查,全国约11400家企业中,有70%表示这个政策会有“负面影响”。2023年12月,时事通讯社对相关大型企业调查(n=73)显示,97%表示物流成本肯定上升。shiyetou-tiao.cn

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这是怎么一回事?

日本物流体系中有90%是由卡车担当运送的,卡车运营效率和司机队伍生态对商业供应链影响很大。随着网络快速发展,物流货物数量持续增加;劳动人口减少,司机就职者人数减少、年龄偏大、加班时间越来越多。2027年用工需求为96万人,预计短缺24万人,到2030年将有36%的货运任务无法完成,导致700亿美元的宏观经济损失。食-业-头-条

为解决越来越严重的运输力短缺问题,维护作为经济血脉的物流业健康发展,厚生劳动省修订《劳动基准法》,约束司机加班时间,经济产业省、国土交通省、农林水产省发布相关指导政策,通过提高物流系统效率,改善环保等可持续发展指标,强制推行物流业改革。

2021年10月,经济产业省和国土交通省联合产、官、学等相关人员,召开“物联网实现会议”,策划物联网远期战略,以2040年为目标,制定“物联网路线图”,拉开变革大幕。食业头-条

关键难点在于提高物流系统效率,比如,等待装货就占了司机劳动时间的20%。如何跨界联合配送、中转分散、数字化控制、标准化接口等,涉及的上下游规模企业约有4000家。政府希望在2024年将司机工资提高10%左右,可是中小微企业占90%,缺乏涨薪谈判话语权。配送到家业务还离不开消费者配合,减少快递的再次匹配时间。

流通经济大学研究配送系统的矢野裕儿说:“日本物流行业的标准化非常落后。托盘的规格尺寸没有标准化,制造商和批发商也没有使用标准化的数据共享系统”,甚至连纸板箱规格也没有标准化,运送橙子的箱子规格尺寸大约有400种。

面对社会各界的质疑,国土交通省负责物流政策的古川雄大表示:“没有什么比人的生命更重要”,要在此前提下推进物联网变革。

2023年3月31日,政府启动“日本物流创新部长级会议”,2023年6月宣布“物流创新一揽子计划”,列出24项措施,2023年10月宣布“物流创新应对计划”,列出13项优先措施。2024年1月启动策划立法程序。核心目标是提高运营效率,在目前装载率38%基础上,2030年提高16%以上。2024年2月,政府向国会提交了相关法案,要求一定规模以上的货主和物流企业制定中长期计划,实施时间为2年左右。 

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超市行业要怎么做?

超市,特别是食品超市,是物联网路线图实施中选择的主要参考标杆,同时重点涉及到的业态还有,百货店、建材及住宅设备。

超市物流的现状,日本超市行业的三大协会:日本超市协会、全国超市协会、全日本超市协会联合,在2023年7、8月份组织一项调查,有283个企业回复,其中会员171个,非会员112个。

关于企业物流管理的状态,有三种模式,一是库存(在庫)型物流中心,50.3%为企业自己利用,主要应用方式是周转商品,一般食品46.9%、日用杂货29.2%、日配品19.5%,与2022年顺序一致。拥有26个店铺以上的大企业,主要是周转一般食品,利用率超过70%。二是通过(通過)型物流中心,利用率64.5%,主要是日配品61.4%,一般食品53.2%,日用杂货45.7%,中小企业利用为主。三是过程(プロセス)型物流中心,利用率45.3%,主要是畜产品36%,副食预制菜31.2%,水产21.7%。2023年12月,又向经济产业省提交一份物流改革提案式报告,做出了战略规划。

总体规划进度,政府对超市行业的要求是,2025年之前准备期、2026年启动、2031年加速整合、2036至2040年完成总体目标。

规划实施的重点,即建设有效的物联网需要的三个必备要件,一是标准化集装箱或容器,在材质、尺寸、规格设计等方面要确保混合搭载的商品容易识别、容易装卸;二是中转站点,也就是集散站点,要追求安全质量、交换速度、转运成本;三是分级契约,包括网络后台互联互通、协同契约、标准化接口等。

2030年之前的四个优先项目,一是信息标签QR码等标准化;标准码体系的规范整理与普及培训,应对物流、商流标准码合作;二是设备设施的通用规格、尺寸等标准化,应对物流资材标准化对接、现场操作;三是物流合同(委托报告)的规范化和电子化、物流作业成本的控制和分离明示化、削减成本效益的共享规则、物流现场作业的标准化和明示化;四是物流业绩信息的控制与共享机制、API数据格式兼容性和协作标准化、确定物流过程信息内容的共享范围、物流控制设备与信息关联系统的开发和统一培训。

行业协会新增4项职能机构,从2022年开始,制造、配送、销售协会(製?配?販連携協議会)增设4个机构,一是标准化。负责物流、商流标签、号码体系标准化开发和协同;二是物流资材。负责物流资材的标准化运营协同;三是习惯调改。通过调研培训,调改现有的物流企业、零售企业的习惯作业格式;四是数据共享。梳理企业内部、互相协作的症结和难点,开发相关系统工具,协同解决存在的问题。

对于企业的好处,实施物联网系统以后的关键价值在于,共享资源、共担风险。shiyetoutiao

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经营食品的企业怎么做?

区域企业成立联合机构。新政策出台生效之前,各地区的食品超市(SM)经营者纷纷成立改善物流研究机构。比如,2022年8月成立“九州物流研究会”,2023年3月成立的“首都圈SM物流研究会”(后改为SM物流研究会),2023年5月成立的“北海道物流研究会”等等,物流上下游之间不再是简单的“竞争挤压”,而是“协调共生”的课题,加盟企业正在推进政府主导的跨界协作项目。

永旺集团下手较早。其物流负责人手冢大辅表示:“零售企业在自身责任下制定独特的物流战略、设计整个供应链的效率化是无法完成的”,言下之意是必须合作。

永旺集团是从2021年开始着眼于物流系统化问题的,在各种实证推演中,归纳为“交货时间和日物流量的均衡化”、“卸货时驾驶员的附带作业削减”等4种改善措施,计划先期实施,实现货运司机加班时间限制目标。

从2022年2月起,推出新的协作措施,在近畿、东海地区开始为合作租赁商户提供物流协助,负责从专卖店和制造商的物流据点送货到永旺Mall;永旺店铺之间送货;永旺店向制造商库房退换货等的商品集配,在集装和配送两方面实现资源共享化,并计划在2024年度将共享配送区域扩大到全国。shi-yetoutiao.cn

超市企业中,Life和Yaoco等企业约定在同一地区的不同品牌店铺,向共同的物流业者订货时,在配送时间等方面进行协调合作,集中安排发货。

以北关东为中心展开店铺的卡斯米(KASUMI),利用转运中心(通过型中心)资源,将闲置时间和空间、搬运设备出租给物流公司,还与约80家运输公司、制造商、供应商进行货运网络化匹配,实现联合配送,改善物流体系。

7-11便利店启动最早。7-11便利店经过多年探索,建有一个共同配送网络合作社。从1981年开始按照冷热温度带,交付给联合配送中心,建立“温度带联合配送”,从那里配送到店铺。从1987年开始,米饭也从联合配送中心送到店铺,逐渐形成独特而完善的物流体制。2020年以来,7-11为代表的便利店企业先期策划延时配送机制,延长商品保鲜期、有效期,增加店铺冷冻、低温食品占比,并策划设计冷冻冷藏低温食品的包材规格。目前他们在督促加盟店老板,适应延时生鲜配送改革。

罗森经过前期准备,从2023年12月开始将店铺配送盒饭和副食的深夜班次和上午班次合并,每天配送班次从3次减少到2次,2024年要销售冷冻米饭、饭团、三明治,保质期约4个月,如果推进顺利的话,平均每天到店配送商品在1次以下。有媒体打趣说,靠冷冻饭团,能拯救物流危机吗?

不仅如此,2024年4月6日开始,罗森还将利用返程空闲卡车,在不违反加班时间法规的前提下,在东京、琦玉等区域20个物流据点代理餐饮品牌Watami的家庭餐饮配送服务。

2024年2月开始,全家便利店和可口可乐公司合作共享配送货车,在临时配货、遇到困难的情况下,两家企业联合排班,互相支持,首期涉及区域在神奈川县的厚木、平塚等240个店铺。

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怎么看日本物流变革?

第一、物流变革动力源自美国。

1980年代末到1990年代初,美国零售业通过引入条形码、POS收银台、EDI技术等,实现了库存管理和配送的效率化指标。这一举动在零售行业各业态的渗透速度很快,从服装扩展到日用品,并导致大型零售商的快速响应,追求目的是减少从制造到零售过程中的损耗,包括降价、机会损失、库存成本等,而且随着技术的进化,推动了折扣店模式的发展和批发业的配送技术普遍渗透。

全美推行的高效供应链战略(ECR:efficient consumer response)包括四个方面,一是高效品类组合,提高库存周转率,优化卖场布局,提高坪效业绩;二是高效商品补充,提升商品从制造到配置在店铺货架的物流配送效率;三是改善商流结算机制,降低商务谈判和营销成本;四是节省新品开发运营成本,降低新产品开发和运营投入花费的成本。在服装行业取得成功的QR(快速-响应)机制,1993年转化应用在食品行业,并取得成功。据估算,如果ECR全面实施,食品行业供应链的流通库存将减少1300亿美元,库存天数将从100天缩短到60天。

第二、日本比美国有一定差距。食业-头条

在日本的经营环境中,很长时间没有系统化推动供应链提升效率的组织,综合运营质量与美国有一定差距,可能与零售企业背后的商社体制有关。综合商社是日本特有的存在,主要功能有三项,流通、金融、情报。流通方面包括跨境贸易、国内零售批发、营销推广、物流保险。一般将三井、三菱、住友、伊藤忠、丸红、丰田通商、双日叫做七大综合商社,前五位叫五大商社,对于零售行业的影响深远,比如,三菱综合商社拥有罗森50.12%股份,罗森如何行动,要看三菱大老板的眼色。食业-头条

特有的财阀运营体制文化,决定了日本物流行业的局部高效、联动较差的特点,大约在2000至2010年,物流业供过于求,对下游的服务对象不断地追加服务,带来资源浪费;2005年前后,网络配送和多样化分拆,小批量运输增加,导致货运卡车装载效率开始下降,服务价格开始提升。

制造商较早开始推进合作变革。例如,2019年成立的F-LINE机制,提出“竞争是商品、物流是协同”的理念,推出了味之素等5家食品制造商物流子公司联合平台机制,进行共同物流配送。零售端则代表消费利益向制造、批发、运输、场站联盟提出要求,却没有足够的制衡权,只有7-11等几个头牌大企业具有一定的话语权。因此,有媒体刊文(佐々木桂一)指出,日本在这场供应链变革浪潮中落后了30多年。

虽然有很多难题,但是日本已经启动供应链物流效率变革战略,是一个积极的趋势,随着初期阶段不和谐问题的解决,将会为零售行业、国家宏观经济带来强大推动力。    

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中国食品的物流会怎样?

近日,陈立平教授做了一场题为“经济周期下的流通变革趋势”的演讲,谈到了这个具有国家及行业战略高度的重大话题,他强调:“新零售和互联网思维只是解决了交易效率,没有解决流通效率”。零售商由于被上游钳制,经营能力在丧失,所以必须站在流通渠道高度看零售业的生命力。食-业-头条

由于强制规划改造,老百姓被归拢到社区家园密集居住,同时,居民消费个性化程度又很高。按照目前行业现实情况,在特色化控制以及相关物流、采购机制不发达、企业之间很难分享物流资源的背景下,企业自建物流体系,短期内可以较好地控制商品成本,以相对较低的价格、较好的质量交付给顾客,比如东北的比优特集团。从发展趋势看,单一企业涵盖大型物流机制、大队人马采购的模式,在满足多样性消费面前,效益经营难以持久。

今后5至10年,国内可能出现大型批发企业,将物流功能的集约化和个性化结合起来,解决物流规范运营问题,与零售企业建立可靠的输送合作契约,避免出现破坏性物流采购机制与劣质折扣店合作模式。

且不考虑国际可持续发展战略目标(SDGs)的愿景,就按照日本提出的战略规划目标,我们身边的物流状态远远无法满足发展需求,包括但不限于:在国际化商品识别、选品、采购及运输;国内商品基本安全、性价比控制和物流结合;商品采购标准和物流配送标准接口;零售企业发出一店一频次、一店一风味的采购指令到商品配送到店、退换货反馈机制;实体店与网络物流配送机制协同等方面,都有巨大的课题等待解决。shi-ye-tou-tiao-cn

作者:联商高级顾问团成员 潘玉明shiyetoutiao

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