海天、千禾、天味…22家调味品上市企业年报PK解读！

粮油调味营销 2周前

近日，调味品上市企业相继披露了2023年报。2023年调味品行业发展情况如何？谁人欢喜谁人忧？调味品企业又该如何应对接下来的挑战或机遇呢？

粮油调味营销梳理了22家调味品上市企业（含A股和港股）的2023年报数据并进行解读，让我们一起来一探究竟～

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营收前三名：

阜丰集团、梅花生物、海天味业

2023年营收规模超过百亿的企业有4家，从高至低分别是阜丰集团、梅花生物、海天味业、安琪酵母。阜丰集团以280亿元营收，在22家调味品企业中排名第一。不过，就调味品业务来讲，仍是海天味业营收最多。

营收规模在50亿-100亿之间的企业亦有4家，分别是雪天盐业、颐海国际、苏盐井神、中炬高新。

营收规模在10亿-50亿之间的企业有8家；营收规模在10亿元以下的企业有6家。朱老六以2.41亿元营收，排名最末。

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营收增速前三名：食业头-条

千禾味业、佳隆股份、莲花健康

2023年，22家企业中有11家营收呈现正增长态势，其中有8家营收呈现双位数增长。

千禾味业以31.62%的同比增幅，成为22家企业中营收增长最快的企业；佳隆股份以25.13%的营收同比增幅，排名第二；莲花健康以24.23%的营收同比增幅，排名第三。

另外11家企业营收出现负增长，朱老六以-20.71%的营收同比降幅，在22家企业中营收下滑最为严重。

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净利润前三名：

海天味业、梅花生物、阜丰集团

净利润方面，22家企业中有19家实现盈利。

净利润规模在50亿元以上的企业仅有1家，即海天味业，以56.27亿元净利润，排名第一。

净利润规模处于10亿元～50亿元之间的企业有4家，从高至低分别为：梅花生物、阜丰集团、中炬高新、安琪酵母。

净利润规模处于1亿元-10亿元之间的企业有10家。

净利润规模在1亿元以下的企业有7家，其中有3家企业出现亏损，老恒和酿造亏损5.24亿元，在22家企业中排名最末。

净利润增速前三名：食业头-条

莲花健康、安记食品、千禾味业

2023年，22家企业中有11家企业净利润呈现正增长。

2022年-2023年连续两年未亏损的企业中，莲花健康净利润同比增长181.26%，排名第一；安记食品净利润同比增长124.73%，排名第二；千禾味业净利润同比增长54.22%，排名第三。

另外11家企业净利润出现负增长；加加食品和老恒和酿造的亏损扩大。

小结：

2023增长趋“缓”，

调味品企业积极破“卷”

2023年，22家调味品上市企业营收总计1396.08亿元，同比微增0.80%；净利润总计195.67亿元，同比微降1.05%。

22家企业中，营收和净利润双增的企业有9家，分别是：千禾味业、莲花健康、颐海国际、天味食品、宝立食品、日辰股份、安记食品、佳隆股份、仲景食品；

营收和净利润“双降”的企业亦有9家，分别是：海天味业、加加食品、恒顺醋业、梅花生物、涪陵榨菜、雪天盐业、苏盐井神、朱老六、老恒和酿造；

增收未增利的企业有2家，分别是：阜丰集团、安琪酵母；

增利未增收的企业有2家，分别是：中炬高新、江盐集团。

整体来看，2023年，受赛道内卷、消费疲软、消费购买力下降、部分原材料价格高位等综合因素影响，调味品行业呈现“弱复苏、强分化”的发展特征，消费需求多样化、分层化，渠道、场景碎片化，包括品类巨头在内的许多调味品企业面临不小的挑战。同时也应该看到，调味品企业也在积极作为，努力破“卷”，部分企业获得了不错的业绩增长。

新品开辟业绩增长点。发现未被满足的消费需求，开辟空白的消费市场，都离不开新品。调味品企业要结合市场需求变化，持续挖掘符合客户及市场需求的产品，不断丰富产品矩阵，优化产品结构，凭借潜力新品开辟业绩新增长。例如颐海国际2023年新推出了24款火锅调味料产品，37款中式复合调味料产品，40款方便速食产品；恒顺醋业2023年开发上市新产品90款，销售额突破0.8亿元，同比增长20.7%，创下历史新高。

复合调味品快速增长。近年来，传统调味品增长趋缓，而复合调味品发展迅猛。无论是B端餐饮还是C端家庭消费者，都对标准化、便捷化的复合调味品呈现出巨大需求。在营收和净利润双增的9家企业中，有6家企业主营复合调味品业务，从一定程度上说明，复合调味品赛道继续呈现强大的增长潜力。复合调味品赛道仍是许多调味品企业重点加码的赛道。

健康化仍是主流趋势。近两年，零添加品类受到了高度关注，消费者对于零添加、低盐、低糖、低脂等健康化产品的需求持续增长。得益于零添加先发优势，千禾味业近两年快速增长，并于2023年营收成功突破30亿大关。

线上渠道贡献越来越多的增量。虽然目前的调味品行业主要依赖线下渠道进行销售，不过，随着消费者购物行为的演变，互联网经济的崛起带来了巨大的变革。越来越多的消费者更趋向于线上购物，推动了线上渠道的迅速发展。2023年，莲花健康、安记食品、加加食品、仲景食品等企业均在线上渠道取得了亮眼的成绩。线上线下相融合的多渠道布局，正在成为主流态势。

数字化转型提质增效。以提质增效为目标，许多调味品企业加快推进数字化转型。例如海天味业以打造“灯塔工厂”为抓手，朝着“数字精益工厂-智能柔性工厂-高度智能黑灯工厂”的方向持续迭代，打造极致交付能力，为敏捷响应市场需求注入动能。恒顺醋业、莲花健康、安记食品等企业亦大力推动数字化转型，实现高质量发展。

总之，调味品行业属于必需消费品行业，消费需求的多样性、餐饮行业的复苏态势初显、预制菜等关联产业的生态形成等，都将为调味品行业创造一定的发展空间。从长期来看，“增长”仍是调味品行业发展的主基调。

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