白酒淡季迎涨价潮,次高端欲冲高端局
中国酒业观察 03月13日
从贵州茅台率先开出涨价发令枪后的两个月,众多酒企旗下次高端产品陆续提升出厂价,引发首轮涨价潮。随着包括剑南春、今世缘等多个品牌上调价格,3月12日北京商报记者针对涨价产品走访终端市场发现,尽管出厂价已进行相应提升,但从终端来看,提价的余波并未影响终端价格。
隐藏在此轮涨价背后的,不仅是酒企维护价格体系的手段之一,同时也是为抢占空白价格带产品的战略之一。如今,当越来越多企业旗下次高端产品加入此轮涨价潮,未来在市场扩容之下,次高端产品如何进入高端局替补队,或许宴席场景将成为破局的关键。
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涨价潮来临
2024年首轮涨价潮来了。在继去年贵州茅台率先按下涨价按钮后,如今,众多酒企纷纷按下“涨价键”。
据北京商报记者不完全统计,剑南春、郎酒、今世缘等白酒品牌对旗下核心单品纷纷提高出厂价。其中,山西汾酒旗下青花汾酒20自3月15日起将上调出厂价,每瓶上涨20元;郎酒股份旗下红花郎10年、红花郎15年渠道供货价将于4月1日起分别提价20元和30元;剑南春旗下核心单品水晶剑于3月1日正式涨价,出厂价每瓶上调15元;今世缘旗下第五代国缘四开出厂价上调20元;舍得酒业旗下沱牌特曲窖龄20和窖龄30产品出厂价自4月1日起提价10元和15元。
对于此轮产品涨价情况,北京商报记者采访了剑南春相关部门,截至发稿前未获得回复。
值得注意的是,与此前包括贵州茅台、五粮液等名优白酒提升旗下高端产品出厂价有所不同的是,此轮涨价产品则多以次高端为主。据北京商报记者了解,青花汾酒20、水晶剑、红花郎、国缘四开等产品均属于300—800元次高端白酒价格带大单品。其中,青花汾酒20官方零售价为488元/瓶;红花郎10年官方零售价格为429元/瓶。
针对上述涨价产品,北京商报记者走访了北京部分商超以及烟酒店发现,水晶剑目前在北京区域市场中,成交价约为450元/瓶。根据今日酒价数据,该产品全国批发价格约为410元/瓶。除线下市场外,在部分淘宝百亿补贴店铺中,52度500ml水晶剑补贴后仅售378元/瓶。此外,除剑南春产品外,记者在走访时还发现国缘四开终端市场价格约为410元/瓶。据百荣酒价数据,该产品线下价格约为390元/瓶。
对此,酒类营销专家肖竹青向北京商报记者指出,除贵州茅台外,酒厂涨价本质多为引导经销商站队,即厂家规定时间前客户打款享受老价格,规定时间后打款只能按照涨价后新价格。通过提价手段,酒企进而锁定渠道商客户资源、分销商资源,以及各种人情生意资源和各种销售场景。
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抢占空白价格带
在库存压力倍增、白酒消费淡季来临之下,酒企选择在此时间节点上进行提价,一方面在于激活渠道、带动产品动销,提振市场信心;另一方面则在于次高端产品有望通过提价抢占更多市场空白价格带。
根据数据,截至2023年三季度末,20家A股上市白酒企业存货总额为1363.54亿元,已超越2022年全年的1328.33亿元以及2021年全年的985.46亿元。
北京某酒类经销商向北京商报记者表示,目前终端库存压力较大,但此轮出厂价提升主要还是为了控货保价,通过调价控货来维持价格稳定,有利于实现去库存等多重目标。
国海证券在其研报中指出,近期水晶剑南春、红花郎、今世缘国缘系列相继提价,将提振市场动销积极性。事实上,淡季涨价是酒企正常营销动作,通常情况下,在旺季酒企会加大对市场的费用支持力度,以价换量,加快动销。进入到淡季后,通过收缩渠道政策提高出厂价等手段提升渠道信心,抬升价盘。
酒类营销专家蔡学飞指出,虽然目前整个酒行业面临着库存较高、价格倒挂与需求减弱等问题,但是名优酒拥有深厚的全国性的品牌、组织、市场、渠道与消费者消费基础,因此适当提价可以激活渠道,带动产品动销,从而提振市场信心,有利于企业销售规模与盈利能力提升。
除为控货挺价外,此轮次高端集中提价的另一原因,则在于抢占高端产品提价所空缺出的市场。此前,包括贵州茅台、五粮液等企业针对旗下高端产品进行出厂价提升,这使得市场出现相应空缺。在此背景下,酒企针对旗下次高端产品进行提价,有利于占位高端产品所空出的价格带。
通过提高出厂价来冲击高端市场对于品牌力较好的次高端产品而言,或许拥有进入高端局“替补队”的机会。但对于渠道力、品牌力不足的品牌,却仍受困于次高端产品消费困局。白酒营销专家晋育峰指出,次高端白酒最大的问题是游离性消费。消费者对于次高端白酒的忠诚度远不够支撑次高端白酒持续发展。
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次高端机会在哪儿?
当频频通过涨价“遥望”高端时,随着市场不断扩容,未来次高端的机会在哪里?
根据国家统计局、万联证券研究所公布的数据,2025年整体白酒销售收入将达9500亿元,利润将达2700亿元,未来三年整体复合增长率为3%—5%,而次高端白酒将以15%的复合增长率强势增长。
不仅如此,中金公司在其研究中也指出,2021年次高端白酒市场规模约1000亿元,过去五年收入CAGR约20%,伴随中产阶级崛起,次高端增长基础更加扎实,预计2025年规模有望达到1800亿元。
尽管市场规模不断扩大,但次高端市场却仍未形成全国性强势品牌。根据《中国次高端白酒行业发展态势分析与投资战略预测报告(2023—2030年)》显示,相比其他白酒层级,次高端白酒产品香型覆盖范围相对较广,在酱香型、浓香型、清香型与馥郁香型等均有涉及。但从集中度看,相比高端白酒层级,次高端白酒竞争格局分散,集中度较低。
北京商报记者统计发现,次高端价格带涉及产品不仅包括酱香型产品贵州、窖藏1988;浓香型产品品味舍得、梦之蓝、臻酿八号;还包含清香型产品青花系列以及馥郁香型产品酒鬼系列。
业内人士指出,对于目前次高端产品而言,在餐饮消费场景以及商务宴请消费场景中均不占有优势地位。未来,想要在市场上获得更多市场份额,宴席将成为破局的关键。
据中金公司调研,宴席正替代商务场景成为次高端白酒的主要消费场景之一,约占白酒行业总收入的40%。县级和地级市等低线市场的宴席场景主流价位有望从100—300元升级至300元以上,驱动次高端白酒规模增长。
对此,北京卓鹏战略创始人田卓鹏表示,宴席市场目前还没有名酒品牌能处于绝对的领先地位。除定位明确的剑南春在全国均有一定市场外,区域性白酒通常是大众宴席的主流,名酒和高端名酒则是商务宴请的主流。
来源:北京商报
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