作为有着几千年饮茶历史的茶叶大国，饮茶，是刻在中国人基因里的事情。尤其是在健康生活理念的引导下，越来越多的年轻消费者会为口感更好、更健康的无糖茶饮买单。在经历了较长时间的市场初探期后，整个无糖茶已经从初期的“被放弃”，到“逐渐接受”，如今迎来了品类快速上升的黄金时期，进入了高速增长的新阶段。shiye-toutiao

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什么是无糖茶？

什么是无糖茶，顾名思义就是真无糖和真茶。

真无糖，且没有采用赤藓糖醇等代糖原料。我们首先明确一个概念，国家标准中的无糖饮料指100ml中含糖量不高于0.5g，但可以添加代糖。《糖烟酒周刊》此次聚焦的无糖茶饮指得是，不仅含糖量等于0，且不添加人工代糖，也就是无糖纯茶。由于是真无糖，也就意味着，0 糖 0 脂 0 热量，顺应了更多消费者追求健康、控糖、解渴的需求。作为元气森林第一个面世的品牌，燃茶在诞生6年后宣布升级，去掉产品中的代糖赤藓糖醇。从此燃茶将不再带有甜味，变成了更彻底的无糖茶。

真茶原叶萃取，还原现泡口感。茶原料主要分为茶粉、茶浓缩液、原茶碎、原叶四种，中国人喝茶讲究品鉴，品茶不仅是品其中的味道，更是对制茶过程中工艺、技术等多方面的全方位评鉴。无糖茶的发展需要兼顾品质、工艺和技术等多方面。目前市场上的无糖茶主要诉求的是100%原叶萃取、富含茶多酚、茶味醇厚、还原现泡口感。

从市场上的主流产品来看，生产企业越来越注重在原茶种上下功夫，精挑细选原料，如云南普洱、高山绿茶、广东乌龙，致力于在多种细分的茶叶中，选出最正宗的。而在生产工艺和技术设备上同样精益求精，一方面是制茶工艺的考究，如有丛气把晒青绿茶、炒青绿茶、蒸青绿茶、烘青绿茶四大绿茶制作工艺进行配比制备，泡制出“中国绿茶四姐妹”；另一方面在将茶叶加工成饮料的萃取、调配、杀菌、灌装的过程中，同样是精雕细琢，如低温萃取、低温冷泡、低温慢焙、HPP超高压冷萃等，以便减少高温造成的咖啡因及单宁酸，更能保留茶汤回甘和有益的儿茶素。此外，通过包装和瓶型的技术应用，减少阳光照射带来的氧化。

例如，2011 年，农夫山泉钟睒睒去日本考察生产设备时，引进了（log6）无菌生产线和三重阻隔技术，并应用在东方树叶的产品设计阶段，把真实的茶汤充分展现在消费者面前，才有了如今的东方树叶。

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从蛰伏到爆发，无糖茶进入4.0时代

中国茶饮料发展至今已有30余年，无糖茶进入大众视野也已有二十多年，当初无人问津的三得利乌龙茶成为现代人的香饽饽；现在爆火的东方树叶，在 2011 年上市初期，口味无法让大众接受。然而，时代发生了变化，中国茶饮料现已进入4.0时代，无糖茶饮成为个性消费时代的新贵品类。《糖烟酒周刊》根据中粮营养健康研究院消费者与市场中心整理的中国大陆无糖茶市场资料进行归纳，将无糖茶行业从 1997 年至今的发展经历，总结为“品类初探——市场培育——快速发展——急剧爆发”的四个历程。

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品类初探期（1997 年～2010 年），润物细无声。1997 年，三得利乌龙茶主打“产品纯正无添加和促进健康”的概念进入大陆市场，消费者接受程度普遍较低。2002 年，主打“以低温萃茶技术提升绿茶甘味，降低茶汤苦涩，使新鲜自然的绿茶香气能完整呈现”概念的统一茶里王上市，中国有了第一个真正的无糖茶饮品牌。2010年，可口可乐和雀巢推出“原叶”茶，但最终因口感和定价退出市场。

在市场初探阶段，无糖茶饮整体市场表现冷淡，国外及中国台湾品牌的试水虽然短期之内没有明显成果，却起到了“润物细无声”的作用，让无糖茶品类开始萌芽。食-业头-条

市场培育期（2011 年～2017 年），竞争不激烈。2011年，天喔茶庄以“解人生烦腻”为诉求推出三款无糖茶——金观音、金普洱、金红袍，但逐渐淡出市场；农夫山泉东方树叶面市，却因口味寡淡而劝退无数消费者。2012年，康师傅推出的“本味茶庄”无糖茶，目前已销声匿迹。2017 年，元气森林推出无糖果茶系列“燃茶”，主打0脂0卡，真正引发了行业关注。shiyetoutiao.cn

2011年对于中国无糖茶市场而言，是历史十字路口的一年。这一年，三得利继续蛰伏中国市场；茶里王因为销量低迷，选择退出大陆；同时天喔无糖茶和东方树叶相继诞生。整体上来看，培育期的市场竞争并不激烈，虽然品牌们纷纷进入市场，但因为消费者对无糖茶接受程度较低，品类生存空间有限，仅有少数品牌笑到了最后。

快速增长期（2018年～2022年），走向更广的消费群体。2018 年初，维他“无糖茶”进入大陆市场；可口可乐推出无糖茶“淳茶舍”；娃哈哈推出“安化黑茶”和“一茶”，包括安化黑茶、茯砖茶、普洱茶。

2019 年，统一上市无糖高端茶饮“传沏”冷萃单丛茶，价格高达20元/罐；怡宝推出“佐味茶事”无糖茶，主打“让生活回归本真”。

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2020年，银鹭推出无糖茶品牌“山云茶画”，聚焦都市白领人群，定位“手边名茶”；新兴无糖茶品牌“让茶”成立，并在2021年推出了纯茶系列，把宣传重点放在“0 负担”。2022 年，日化巨头立白投资品牌“有丛气”占位鸭屎香乌龙茶细分市场。这一年，农夫山泉整个茶饮板块销售突破69亿元，东方树叶杀出重围，功不可没，成为市场上亮眼的存在。三得利乌龙茶焕新上市，同样迎来高速增长。食-业头条

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从2018年开始，在多年培育下，消费热点风潮终于刮到了无糖茶品类。即饮无糖茶不再只是老牌巨头的多元化尝试，越来越多的新品牌开始入局这一蓝海市场，希望能分一杯羹。虽然体量不算太大，但都实现了较高的增速，同时品牌们开始思考如何切入更细分的需求，以打造差异化优势，助推无糖茶饮料进入高速增长阶段。

急剧爆发期（2023年至今），翻番增长。进入2023年，整个无糖茶品类更是极速爆发，不仅一线企业积极躬身入局，还有更多新势力企业大力投入，品牌效应逐步显现，不少企业都实现了翻倍增长。2023年，伊利伊刻活泉布局现泡茶品类；东鹏饮料首款无糖茶新品——“鹏友饮茶”乌龙上茶面世；青岛啤酒推出优活家大麦茶，精选进口大麦，辅之青岛啤酒制麦工艺，主打“拒绝油腻，尽享轻盈”；喜茶上线了“空茶”系列玄米大麦饮，除0糖0脂之外，还宣称0咖啡因、不添加香精，并喊出“喝出一身轻”的口号；知名茶叶品牌八马茶业上线了八马纯茶系列，产品主打0糖0脂，原叶真茶萃取。

新势力企业茶小开推出茶本味系列新品,有烟波龙井、碧螺知春、大红袍和金骏眉4种口味，又于年底重磅打造了“茶与水说”新品，喊出“水替”概念。有丛气进行二次创新，将福

建、广东、台湾三个产区的中国乌龙茶品种进行配比制备，泡制出“中国乌龙三兄弟”。2023 年，农夫山泉茶饮板块翻倍增长，预计实现125亿元收入，其中东方树叶营收或达百亿，独领风骚，成为“第二增长曲线”。2023 年上半年，三得利乌龙茶销售规模同比增长近200%，全年营收达到50亿元，今年目标再实现60%增长。

从1997年至今，无糖茶品类在中国默默蛰伏了二十余年，经过了较长时间的品牌初探和市场培育期，无糖茶饮在整个茶饮市场中的分量已经从初期的“被放弃”，到中期的“逐渐接受”，再到现阶段无糖茶赛道迎来品类快速上升，进入极速爆发的新阶段。

据《糖烟酒周刊》统计，整个2023年，排名前20的品牌大约推出了 50 款无糖茶新品。这其中既有三得利、康师傅、农夫山泉、王老吉等长久布局深耕茶饮赛道的老字号，也不乏看好无糖茶发展前景前来分羹的八马纯茶、元气森林、喜茶、有丛气、果子熟了等新兴茶饮品牌。更有甚者，还有青岛啤酒、伊利、可口可乐、银鹭、东鹏饮料等重量级品牌跨界入局。人们对健康和生活品质的关注增加，推动消费理念、消费需求、消费场景进化与迭代，使无糖茶饮发展前景越来越广阔。

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未来仍有较大增量空间

当下，无糖茶市场进入由东方树叶和三得利引领的双寡头垄断发展阶段，传统品牌市场份额稳固，新势力品牌持续加入。根据 AC 尼尔森数据显示，2019年成为国内无糖茶饮市占率第一后，东方树叶就已经占据了50%以上的市场份额。较早布局的三得利乌龙茶在即饮茶赛道占比也稳步提升，稳居第二。有丛气、茶小开、燃茶等新势力品牌，在营销推广上实现差异化和年轻化，吸引更多年轻用户尝鲜，同时在渠道利润较为丰厚，渠道推力较足，有望获得突破。shiyetou-tiao.cn

纵观国内无糖茶产品，已经逐渐形成了 4～7元的主流价格带，聚集了大量的品牌，除了较早布局的三得利外，主要以东方树叶、燃茶、茶里王等国内品牌为主，新兴无糖茶品牌鹏友饮茶、茶小开、伊刻活泉等主要也是布局这个价格带。虽然竞争激烈，但是消费者接收度为 77.4%，也是最高的。

未来，无糖茶主要的增量空间来源于两大需求：无糖化需求和饮用水替代需求。无糖化即对有糖茶的存量替代。复盘国内茶饮品类发展，发现2011 年～2017 年市场以调味茶、果茶为主力，2017 年后无糖茶开始崛起。但目前我国茶饮的无糖化率约为 7.7%，相比东南亚其他国家还处于较低水平，对标日本85.2%无糖化率，我国仍有较大替代空间。

此外，随着一二线城市消费力提升，无糖茶的用户群体逐渐从过去的控糖、健身等高黏性人群，拓展为泛需求人群，对于一二线城市的白领消费者而言，无糖茶获取方便，味道近似于有风味的水，因此从需求上逐步形成对日常饮用水的替代。日本矿泉水定价较高，因此无糖茶具有一定替水的性价比，而国内无糖茶的价格较饮用水更高。但对比中日无糖茶支出占月均可支配收入比例，一二线城市的支出占比仍低于日本工薪家庭。另外，参考瑞幸 9.9 元咖啡快速发展，一二线城市消费者对低价饮料快消品的价格敏感度相对较低，因此无糖茶仍有持续替代瓶装水的空间。食业-头条

由于无糖化率的主要驱动是城市化下主力消费者的消费力和健康需求提升，参考中日城市化率差异，假设中长期中国茶饮无糖化率能达到60%，那么即饮无糖茶市场规模有望达 582 亿元，未来市场规模或有7倍空间。2024年，无糖茶市场将乘风而行，

扶摇直上，值得期待。shi-ye-toutiao

本刊记者：行恕

文章来源：《糖烟酒周刊食品版》食-业头条